Прощавай, російський Бітрікс24. Як перейти на нову CRM систему?

Якщо ви користувалися тепер заблокованою в Україні CRM системою Бітрікс24, і ще не перейшли на іншу CRM платформу — вже давно час це зробити.

Бітрікс припинив роботу у хмарі, але коробкова версія все ще доступна. Однак її використання ризиковане, адже з сервісом із коробки навіть з європейською ліцензією можуть виникнути проблеми.

Аналоги та найпопулярніші CRM-системи в Україні та світі

Звичайно, не слід використовувати сервіси, чиє походження пов’язане з країною-окупантом, такі як Kaspersky Security, AmoCRM, 1C, BAS тощо. Але і без них вибрати є з чого — від українських сервісів SendPulse, Corezoid чи Creatio до міжнародних SAP, Microsoft Dynamics чи Salesforce. Всі вони не є прямою заміною Бітрікс24, якщо ви її використовували, але мають свої переваги та зручності.

В хмарі Tet Cloud клієнти розгортають абсолютно різні CRM. Часто зустрічаються українські. Ось трохи інформації про найпопулярніші з українських CRM-систем:

SendPulse. Сервіс з автоматизації маркетингу зі зручним інструментарієм та багатомовною платформою. Тут можна узгоджувати ролі, надавати фідбеки, сортувати угоди та працювати разом з іншими колегами для оптимізації процесів. Сервіс має простий і зрозумілий інтерфейс, службу підтримки 24/7 та є безкоштовним.

Creatio. Також українська розробка для автоматизації роботи, зокрема продажу та маркетингу. У сервісі доступні функції управління проєктами та метрика для відстеження ефективності, а також опції для роботи з наявними та залучення нових клієнтів.

Важливо відзначити, що розміщення будь-якої CRM у хмарі є одним із найкращих варіантів, оскільки хмарні CRM-системи безпечні для управління бізнесом. Таке розміщення дає компаніям безліч переваг, а саме:

• цілодобову техпідтримку;
• високий рівень обслуговування;
• адаптацію обсягу інфраструктури під потреби бізнесу тощо.

До того ж із хмарою не потрібно вкладатися в закупівлю власного обладнання, адже компанії отримують доступ до багатьох віртуальних серверів для обробки та передачі необмеженої кількості даних.

Як перейти на іншу CRM: практичні рекомендації

Як максимально безболісно здійснити міграцію і що потрібно врахувати, щоб зберегти важливі корпоративні та клієнтські дані? Ось кроки до повного релокейту вашої CRM.

1. Моніторинг безпечних варіантів. Насамперед необхідно переконатися в етичності та надійності нової CRM-системи, дізнатися про те, чи не підпадає компанія-власник під санкції. Також важливо дізнатися про гарантії безпеки даних, що надаються сервісом, і зручність використання софту.
2. Вибір хмарного провайдера. Платформа практично кожного провайдера хмарних послуг підтримує розміщення CRM-системи, яку використовує клієнт. Важливо на етапі вибору уточнити, чи має хмара ліцензійний договір з однією з CRM — тоді можна буде не хвилюватися щодо підтримки ліцензії на свою систему. В іншому випадку доведеться оновлювати її самостійно.
3. Експорт даних. Щоб змінити одну CRM на іншу, потрібно вивантажити дані — відомості про контакти, компанії, угоди. На цьому етапі ви вибираєте поля зі списку та переносите їх до Excel або Google Sheets, а потім імпортуєте до нової CRM. У разі розміщення у хмарі цим займається команда провайдера.
4. Видалення даних зі старої CRM. Тепер усі ваші дані вже знаходяться на новій платформі. Тому сміливо видаляйте їх зі старої програми та будьте впевнені, що доступ до інформації про вашу компанію є лише у вас.
5. Підготовка співробітників до роботи з новою CRM. Важливо донести до колективу інформацію про репутаційні та можливі фінансові ризики, які можуть виникнути, якщо залишити дані у старій системі. А потім розповісти про переваги нової CRM, про можливості інтерфейсу та функціоналу, а також наочно продемонструвати роботу нової платформи.

Дайджест NV Преміум Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV Підпишись Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

Процес переходу до нового не такий уже й складний, якщо знати власні бізнес-потреби та цілі. На ринку достатньо зручних альтернатив, і всі вони ефективні. Головне — визначитися із запитом та вибрати хмарного провайдера, на платформі якого буде розміщена система.